Notre client est une belle société financière spécialisée en Wealth & Asset Management, et bien implantée en Suisse et en Europe.
Missions
- Intégration au sein du département Gestion de portefeuilles ;
- Gestion des comptes ;
- Suivi des comptes et conseil clients ;
- Analyse des portefeuilles clients ;
- Mise en place des propositions d'investissements ;
- Contrôle et suivi des différents investissements liquides et illiquides (comptabilisation & reporting) ;
- Optimisation du PMS utilisé - interaction avec le SuperUser et le Responsable Projet ;
- Construction et mise en place de modèles de portefeuilles ;
- Mise à jour, contrôle et suivi des modèles de portefeuilles ;
- Mise à jour des guidelines, des processus, contrôle Asset Allocation, contrôles de performance et contrôles compliance ;
- Suivi marchés au niveau macro-économique et micro-économique ;
- Participation aux comités décisions d'investissements ;
- Génération d'idées d'investissements (multi-assets fonds, ETFs, titres directs) ;
- Suivi des positions en portefeuilles ;
- Interaction avec les analystes et les gérants de fonds ;
- Présentation et visites clientèles ;
- Préparation des rapports clients ;
- Visites et contacts clients ;
- Participation à la vie du bureau au quotidien.
Profil du candidat
- Formation académique supérieure en Sciences Économiques ou équivalent ;
- Diplôme Post-Graduate : CFA / CFPI et CMT comme un atout ;
- Expérience professionnelle significative et similaire d'au minimum cinq années au sein d'une grande banque en gestion de portefeuille et d'une petite structure de type family office ;
- Expérience en multi-assets ;
- Expérience en sélection de fonds, screening obligations et actions ;
- Expérience dans l'élaboration de scénarios d'investissements, discussion avec les directions de sociétés, interaction avec les courtiers comme un atout ;
- Expérience commerciale et marketing client ;
- Expérience sur les produits dérivés (stratégie d'options et implémentation) ;
- Connaissance marchés (macro, suivi politique, micro, Taux, FX) ;
- Connaissance Multi-Assets (analyse, suivi, sélection fonds, ETFs, positions directes) ;
- Connaissance en construction de portefeuilles ;
- Expérience en gestion de mandats privés et institutionnels (gestion, reporting, visite client) ;
- Connaissance spécificité Mifid, Assurance Vie, fiscales ;
- Connaissances ESG (processus et implémentation dans les portefeuilles - multi-assets) ;
- Connaissances Gestion Institutionnelle comme un atout ;
- Connaissances des marchés privés (suivi, comptabilisation) ;
- Expérience en conseil client - relation clientèle ;
- Connaissance en gestion de certificat Actions (dynamique ou passif) ;
- Connaissance en produits structurés (pricing, contact issuer, stratégies diverses) ;
- Utilisation système PMS et système banques dépositaires ;
- À l'aise avec Bloomberg, Refinitiv, Facset, Excel (lien bloomberg), Powerpoint (reporting) ;
- Connaissance VBA comme un atout ;
- Flexibilité relationnelle, esprit d'équipe ;
- Opérationnel(le) dans les langues française et anglaise tant à l'oral que à l'écrit ;
- Maîtrise de la langue italienne comme un atout ;
- Autonomie, rapidité d'exécution, sens des priorités.
Conditions et Avantages
Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement en croissance, dynamique et à taille humaine.