Notre client est un multi-family office bien implanté sur la Suisse-romande.
Missions
- Intégration au sein du département de Gestion de Fortune de la société ;
- Développement et gestion d'un portefeuille de clients privés UHNWI ;
- Compréhension des problématiques clients et des profils de risques clients ;
- Réponse à l'ensemble des requêtes clients par téléphone, emails, visioconférence et rendez-vous en face à face ;
- Conseil et gestion sur les portefeuilles d'investissements clients ;
- Proposition de solutions d'investissements directs et indirects principalement aux clients privés UHNWI ;
- Prospection de nouveaux clients privés UHNWI ;
- Préparation des rendez-vous prospects et clients ;
- Rendez-vous prospects et clients par téléphone, visioconférence et face à face en Suisse et à l'international ;
- Suivi des comptes prospects et clients, ainsi que des lignes d'investissements ;
- Lien avec les banques dépositaires partenaires ;
- Consolidation des comptes clients ;
- Reporting clients et à la Direction ;
- Participation à la vie du bureau.
Profil du candidat
- Formation en Finance, Économie ou Gestion ;
- Expérience similaire significative dans la gestion de clients privés UHNWI au sein d'une société de gestion, family office ou banque privée ;
- Portefeuille de clients privés UHNWI en Suisse et / ou à l'international ;
- Fort intérêt pour les marchés financiers et les différents instruments financiers ;
- Bonne maîtrise de la suite MS Office ;
- Excellente maîtrise de la langue française à l'oral comme à l'écrit ;
- Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral comme à l'écrit ;
- Maîtrise d'une autre langue comme un atout ;
- Fibre commerciale, rigoureux(se), autonome & orienté(e) clients ;
- Esprit entrepreneur et capacité à prendre les sujets en main ;
- Discrétion et sens de la confidentialité ;
- Capacité et volonté à effectuer des tâches moins spécifique et segmentées que celles assignées à un Banquier Privé / Relationship Manager dans un grand établissement bancaire.
Conditions et Avantages
Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail familial, sympathique et en croissance. Du télétravail est également envisageable sur ce poste.