Notre client est une belle société financière indépendante bien implantée en Suisse.
Missions
- Intégration au sein du département Gestion Privée ;
- Monitoring de l'allocation d'actifs dans les portefeuilles ;
- Surveillance LBA (mouvements insolites) ;
- Monitoring des variations des prix des titres selon configuration des alertes en place ;
- Ouverture des nouvelles valeurs ;
- Planification des rendez-vous clients des Gestionnaires de Fortune ;
- Préparation des sets de documents d'ouverture des nouvelles relations ;
- Enregistrement des informations clients et uploading des documents KYC dans le Portfolio Management System ;
- Facturation trimestrielle des honoraires de gestion ;
- Lead sur les mises à jour de l'outil Portfolio Management System et ses développements continus ;
- Communication et formation des employés sur ces nouveaux éléments (Releases, Intranet pour les clients, App, etc…) ;
- Plus généralement, responsabilité de l'outil Portfolio Management System et être le point de contact des employés du prestataire ;
- Prise d'appels entrants et accueil de la clientèle dans les locaux ;
- Reporting clients et à la Direction ;
- Diverses tâches ad-hoc ;
- Participation à la vie du bureau au quotidien.
Profil du candidat
- Formation bancaire ;
- Expérience similaire et significative en opérations bancaires ou en assistanat de gestion au sein d'une banque privée, d'une société de gestion ou d'un family office en Suisse ;
- Très bonnes connaissances de l'utilisation d'un Portfolio Management System - PMS ;
- A l'aise avec les outils informatiques, et particulièrement la Suite MS Office et les programmes bancaires ;
- Bonnes connaissances des marchés financiers et des différents instruments financiers ;
- Excellente maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit ;
- Très bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral et à l'écrit ;
- Flexible, adaptable, rigoureux(se) & sens du service client ;
- Résidence suisse idéalement.
Conditions et Avantages
Notre client offre un contrat permanent à 100% au sein d'un environnement de travail dynamique, à taille humaine et de qualité. Du télétravail est également envisageable pour ce poste de travail.